apano Hedgefonds: Erfolgreich auch in Krisenzeiten

Dortmund, 01. Dezember 2008 – Die apano-Anlagestrategien haben sich seit Jahresanfang mehrheitlich robust entwickelt. Dabei konnten sie sich sowohl zum Hedgefondsmarkt insgesamt als auch zu traditionellen Anlageklassen positiv absetzen. 

Die Global-Futures-Funds-Serie, eine der beiden Kernstrategien von apano, hat Anlegern trotz turbulenten Marktumfeld seit Jahresanfang positive Renditen beschert. Bei den Global Futures Funds (GFF) handelt es sich um eine Anlagestrategie der Stilrichtung Managed Futures. Der GFF XI erzielte seit Jahresanfang eine Rendite von 15,6 Prozent und der GFF XII ein Plus von 15,7 Prozent (in EUR).¹ Die Global Futures Fund Garantiezertifikate 1 haben seit Auflegung im August 2008 eine Rendite von 10,3 Prozent (in EUR) erwirtschaftet.1 Die bereits endfälligen GFFs – der GFF X hat Ende Oktober 2008 mit einer Rendite von 22,1 Prozent (in EUR) seit Jahresbeginn das Ende seiner Laufzeit erreicht1 – kamen alle auf eine durchschnittlich zweistellige annualisierte Rendite. 

Und auch die Protected IP220 Strategy, die zweite Kernstrategie von apano, hat seit Jahrensbeginn positive Renditen erwirtschaftet. Die Protected IP220 Strategy  I bis VI sowie die Protected IP220 Strategy Special Edition 1 und 2 basieren auf einen Multi-Strategy-Ansatz und haben seit Jahresbeginn eine Rendite zwischen 1,6 und 3,8 Prozent erzielt (in EUR).1 Zum Vergleich: Seit Jahresbeginn verzeichneten der DAX ein Minus von 38,2 Prozent (in EUR) und die Weltaktien einen Wertverlust von 35,4 Prozent (in EUR).2 Die globale Hedgefonds-Industrie kommt seit Jahresanfang auf ein Minus von 17,3 Prozent.3  Die beiden Kern-Serien umfassen Hedgefonds-Zertifikate, die mit einer Kapitalabsicherung ausgestattet sind.

„Das Ergebnis unserer beiden Kern-Serien zeigt, dass apano auch in Krisenzeiten ein zuverlässiger Partner ist“, erläutert Markus Sievers, Geschäftsführer von apano. 
Ein wesentlicher Grund für die positive Wertentwicklung liegt laut Sievers in dem überdurchschnittlich guten Abschneiden des AHL Diversified Handelssystems – einer der wichtigsten Manager innerhalb dieser Produkte. Dieses hat seit Jahresbeginn 11,9 Prozent (in USD) erwirtschaftet.4 Die übrigen apano-Produkte haben sich seit Jahresanfang leicht von ihrem Marktumfeld abgesetzt. Die JPMorgan Multi-Strategy Indexzertifikate kommen auf ein Minus von 22,9 Prozent (in EUR), die apano Multi-Strategy Indexzertifikate II auf Minus 22,4 Prozent (in EUR).¹ Die Man RMF XL Hedge PlusTM Indexzertifikate verzeichneten ein Minus von 29,6 Prozent (in EUR) und die apano AP Garant 1 Zertifikate erzielten ein Minus von 16,5 Prozent (in EUR).¹ 

Mit Blick auf die Gesamtunternehmensentwicklung stellt Sievers fest, dass apano trotz anhaltender Finanzkrise und der daraus resultierten gestiegenen Verunsicherung der Anleger keine signifikanten Mittelabflüsse verzeichnet. Das derzeitige verwaltete Volumen der apano GmbH beläuft sich per 30.09.2008 auf knapp 800 Millionen Euro. Trotz planmäßiger Endfälligkeit von zwei Produkten konnte apano aufgrund guter Mittelzuflüssen somit das hohe Niveau des Vorjahres halten. 

1 Quelle: Man-Datenbank; Angaben in EUR. Stand: 31.10.2008. 
2 Quelle: Man-Datenbank; Aktien weltweit: MSCI World Index  (abgesichert in EUR); DAX (abgesichert in EUR). Stand: 31.10.2008. 
3 Quelle: Hedge Fund Research. Stand: 31.10.2008. 
4 Quelle: Man-Datenbank; Angaben in US-Dollar. Wiedergegeben durch die Performance der Athena Guaranteed Futures Anlagestrategie. Stand: 31.10.2008.

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